رجل يتحول إلى امرأة ويشارك في أعمال جنسية مع امرأة بلا مأوى، يتم تصويرهما بأسلوب كرتون ثنائي الأبعاد.

رجل محتاج يتحول إلى فتاة من القمامة، يكشف عن حياته الجنسية الخفية. يشارك في جنس عاطفي مع امرأة بلا مأوى، مما يثير لقاءً ناريًا يدفع حدود الرغبة والمحرمات.